1. Hệ thống quản lý khách hàng & nhà cung cấp
Là nơi quản lý kh và ncc, bao gồm:
– Quản lý thông tin kh/ncc: tên kh/ncc, ngày sinh/ngày thành lập địa chỉ, số điện thoại, email, số thuế, địa chỉ website tin kh/ncc, địa chỉ facebook…
– Phân loại kh/ncc: loại kh/ncc, tiềm năng, nguồn kh/ncc, người quản lý, trạng thái giao dịch, …
– Báo cáo ngắn về số đơn hàng và số tiền kh/ncc đã sử dụng, lịch sử chăm sóc, lịch sử giao dịch của kh/ncc.
– Báo cáo về số lần kh/ncc được chăm sóc qua tổng đài, qua email, sms.
– Quản lý thông tin người liên hệ bên kh/ncc: Họ tên, số điện thoại, email, ngày sinh, …
– Một số tiện ích đi kèm: gửi email, gọi điện, sms, thống kê báo cáo, bản đồ tọa độ khách hàng, quản lý chiết khấu.
Ghi chú: yêu cầu nhân viên có quyền truy cập chức năng, thêm khách hàng, nhà cung cấp để thực hiện tương tác với thông tin khách hàng.
2. Mô tả chức năng.
2.1. Quản lý khách hàng, nhà cung cấp.
Người dùng có thể thực hiện thêm khách hàng, nhà cung cấp bằng cách sau:
– Thêm khách hàng tại “Quản lý khách hàng”: nhấn “Thêm” để thêm khách hàng trong Danh sách khách hàng mới, Danh sách khách hàng cũ.
– Thêm khách hàng tại “Quản lý nhà cung cấp”: tại Danh sách nhà cung cấp, nhấn “Thêm” để thêm khách hàng khi khách hàng cũng là nhà cung cấp.
– Thêm nhà cung cấp tại “Quản lý khách hàng”: tại Danh sách khách hàng mới, Danh sách khách hàng cũ, nhấn “Thêm” để thêm nhà cung cấp khi nhà cung cấp cũng là khách hàng.
– Thêm khách hàng tại “Quản lý nhà cung cấp”: nhấn “Thêm” để thêm nhà cung cấp trong danh sách nhà cung cấp.
Hình 1.1 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại CRM
– Thêm khách hàng, nhà cung cấp tại phân hệ Nhân Viên – HRM khi nhân viên cũng là khách hàng, nhà cung cấp.
Hình 1.2 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại thông tin chi tiết nhân viên
– Thêm khách hàng sau khi thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống Stringee của LigoCRM.
Hình 1.3 Thêm khách hàng – nhà cung cấp bằng khi phát sinh cuộc gọi với khách hàng
2.2. Sửa khách hàng, nhà cung cấp.
– Có thể sửa nhanh tại bảng danh sách khách hàng, nhà cung cấp.
– Nhấn vào mã khách hàng, nhà cung cấp để vào chi tiết khách hàng và thực hiện sửa đổi thông tin.
– Tham khảo Hình 1.1 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại CRM
2.3. Xóa khách hàng, nhà cung cấp.
– Có thể xóa khách hàng, nhà cung cấp tại Danh sách nhà cung cấp Danh sách khách hàng mới.
– Lưu ý: Chỉ những khách hàng chưa phát sinh mua bán mới có thể xóa. Để xóa những khách hàng đã phát sinh mua bán cần xóa hết các chứng từ có liên quan tới khách hàng.
– Tham khảo Hình 1.1 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại CRM
2.4. Các chức năng khác.
– Quản lý chiết khấu: Thêm chiết khấu cho khách hàng, nhà cung cấp theo từng người liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp.
○ Hướng dẫn: Nhấn vào mã khách hàng để mở bảng thêm chiết khấu và thêm/sửa chiết khấu cho từng đối tượng
○ Lưu ý: chỉ khách hàng có người liên hệ mới có thể thêm chiết khấu.
Hình 1.4 Quản lý chiết khấu cho khách hàng
– Bản đồ khách hàng: thêm khách hàng vào bản đồ, chỉ đường tới khách hàng trên bản đồ, sửa tọa độ khách hàng, xóa tọa độ khách hàng, chia sẻ vị trí, thống kê.
Hình 1.5 Bản đồ khách hàng
– Cập nhật khách hàng cũ và mới:
○ Thủ công: tại danh sách khách hàng mới, chọn khách hàng cần chuyển thành khách hàng cũ và nhấn Chuyển trạng thái, và ngược lại khi muốn chuyển khách hàng cũ thành khách hàng mới.
○ Auto: Khi khách hàng có phát sinh mua bán thì sẽ được chuyển thành khách hàng cũ.
Tham khảo Hình 1.1 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại CRM.
Tham khảo Hình 1.2 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại thông tin chi tiết nhân viên.
– Hỗ trợ chuyển đổi nhiều quản lý khách hàng cùng lúc: chọn nhiều khách hàng tại danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp.
Tham khảo Hình 1.1 Thêm khách hàng – nhà cung cấp tại CRM.
– Thực hiện cuộc gọi, gửi email cho khách hàng bằng cách nhấn icon email, icon điện thoại nằm dưới hình ảnh khách hàng.
Hình 1.6 Thực hiện chăm sóc khách hàng tại Chi tiết khách hàng.