1. Phân quyền.
Hệ thống phân quyền nhân sự trong CRM hỗ trợ phân quyền truy cập tài khoản người dùng với một hoặc nhiều vai trò hoặc với các quyền thao tác mặc định được thiết lập sẵn.
Chi tiết phân quyền:
– Phân quyền vai trò: tại đây có thể thêm, sửa, xóa vai trò và phân quyền vai trò.
– Gán quyền theo vai trò: nhóm chức năng được gán cho từng nhân viên cụ thể.
– Gán quyền theo nhân viên: Kiểm tra quyền của nhân viên cụ thể.
Hướng dẫn phân quyền:
Tạo mới một vai trò trong Phân quyền vai trò và gán các quyền bằng cách đánh dấu tick vào các ô quyền theo hệ trong hệ thống. Tại Gán quyền theo vai trò, thực hiện gán quyền cho nhân viên với nhóm vai trò vừa tạo tại Phân quyền vai trò.
Hình 4.1.Thiết lập nhóm quyền
Hình 4.2 Gán nhân viên vào nhóm quyền
Hình 4.3 Kiểm tra nhóm quyền của nhân viên
2. Thiết lập
2.1. Thiết lập thông tin cho Khách hàng, Nhà cung cấp.
Thiết lập thông tin cho khách hàng, nhà cung cấp tại Thiết lập loại Khách hàng, bao gồm các thông tin:
– Loại đối tượng: là thiết lập loại nhà cung cấp, loại khách hàng. Ví dụ: DN sản xuất chế biến, DN ngành dược, DN bất động sản…
– Nguồn đối tượng: là nơi tìm thấy khách hàng, có thể qua mạng xã hội, được giới thiệu,…
– Ngành nghề: là ngành nghề mà khách hàng, nhà cung cấp phục vụ, ví dụ: phần mềm, thiết bị y tế, xây lắp,…
– Tiềm năng: là thiết lập đánh giá tiềm năng, tiềm lực của khách hàng, ví dụ: chưa xác định, đã giải thể, không có tiềm năng, tiềm năng rất thấp,..
– Tiêu chí khác: bao gồm các tiêu chí đánh giá khách hàng khác.
– Vị trí: Là nơi cài đặt địa chỉ cho khách hàng, nhà cung cấp.
2.2. Thiết lập thông tin cho Email marketing.
Tệp email nhận: Là nơi thiết lập tệp email nhận chăm sóc tự động, sử dụng trong email marketing. Người dùng có thể chọn email từ trong dữ liệu hệ thống hoặc từ file excel tải lên.
Hướng dẫn: Nhấn Thêm để tạo mới tệp email nhận, sau khi thêm thành công sẽ xuất hiện bảng nhập danh sách email liên hệ.
Hình 4.4. a Thêm tệp email nhận thông tin
Hình 4.4.b Thêm tệp email nhận thông tin
Hình 4.4.c Thêm tệp email nhận thông tin từ file excel
Email gửi: Là nơi thiết lập email sẽ phụ trách gửi các thông tin, email tới khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
Hình 4.5 Trang thiết lập email gửi.
Mẫu Email: Là nơi thiết lập email mẫu dùng gửi email tới khách hàng.
Lưu ý: có thể chọn mẫu email trong phần soạn mẫu email của Email marketing, Chăm sóc tự động.
Hình 4.6.a Thêm mới mẫu email
Hình 4.6.b Thiết lập nội dung của mẫu email.
2.3. Thiết lập thông tin cho Tổng đài.
Thiết lập Tổng đài: Là nơi thiết lập các thông tin của tổng đài viên.
Hình 4.7 Thiết lập danh sách Danh sách agent
Hình 4.8.a Thiết lập Group Agent
Hình 4.8 b Gán Agent vào group.
Hình 4.9. Thiết lập nhân viên cho Agent.
2.4. Thiết lập thông tin cho Chăm sóc khách hàng.
Thiết lập Chăm sóc chủ động: là nơi thiết lập các quy định chăm sóc, Cách thức chăm sóc, Kết quả chăm sóc khi lên lịch Chăm sóc chủ động.
Hình 4.10 Thiết lập quy định chăm sóc
Hình 4.11 Thiết lập cách thức chăm sóc.
Hình 4.12 Thiết lập kết quả chăm sóc.
2.5. Thiết lập thông tin Loại khách hàng.
Loại khách hàng: là nơi thiết lập các thông tin cho khách hàng, nhà cung cấp.
Hình 4.13 Thiết lập loại đối tượng
Hình 4.14 Thiết lập Nguồn đối tượng.
Hình 4.15 Thiết lập Ngành nghề.
Hình 4.16 Thiết lập Tiềm năng
Hình 4.17 Thiết lập Tiêu chí khác.